Канадская компания Bitfarms Ltd., специализирующаяся на майнинге Bitcoin и инфраструктуре для высокопроизводительных вычислений, объявила о существенном расширении своего капитального предложения: теперь она выпускает конвертируемые старшие ноты (senior convertible notes) на сумму $500 млн USD сроком до 2031 года с купонной ставкой 1,375 %. Первоначально компания планировала разместить лишь $300 млн USD, однако сильный интерес инвесторов побудил её увеличить объём. В дополнение — покупатели нот получат опцион в течение 13 дней приобрести ещё до $88 млн USD бумаг.
Детали эмиссии и условия
Читайте также
Киты против толпы: скрытые сигналы накопления биткоина, которые нельзя игнорировать
— Ноты будут начислять 1,375 % годовых с выплатой купонов дважды в год, начиная с 15 июля 2026 года.
— Срок погашения — 15 января 2031 года, если не будет досрочной конвертации или выкупа.
— Начальный коэффициент конверсии — 145,6876 акций на каждую тысячу долларов номинала, что эквивалентно цене конверсии ≈ 6,86 USD за акцию. Это примерно на 30 % выше последней цены закрытия на Nasdaq ($5,28).
— Bitfarms также заключила с финансовыми партнёрами ограниченные сделки (capped call), которые помогут смягчить эффект разводнения капитала для акционеров.
— Закрытие сделки ожидается около 21 октября 2025 года, при условии одобрения биржи Торонто (TSX).
Зачем Bitfarms нужен такой крупный капитал
Компания планирует направить средства на общие корпоративные нужды: возможно погашение долгов, развитие инфраструктуры, расширение проектов в области вычислительных центров и искусственного интеллекта. Увеличение объёма предложение говорит о том, что компания хочет воспользоваться благоприятным моментом на рынке, когда инвесторы проявляют интерес к инфраструктурным активам криптоиндустрии.
Реакция рынка и риски
На момент объявления акции Bitfarms закрылись снижением на 18,4 % до $5,28, далее упав ещё на 5,3 % в после-часовой торговле. Тем не менее, за последние месяцы бумаги уже показали впечатляющий рост: до +82,7 % за месяц и +26,6 % за пять дней. Такой спад можно объяснить волнениями вокруг возможного разводнения капитала и неопределённостью вокруг будущих финансовых показателей.
Вывод для инвесторов
Эмиссия на $500 млн USD показывает серьёзные амбиции Bitfarms — компания хочет играть не только на майнинге, но и на инфраструктурных решениях, AI и высокопроизводительных вычислениях. Однако инвесторам важно учитывать риск разведения капитала и отслеживать, как будет использован привлечённый капитал.
Меню 
Знания 
События 
Новости 
Курсы валют