.jpg "Изображение — finteh1 1jpg – FUTUREBY")
Российская е-коммерция (e-commerce) вышла за пределы простой онлайн-торговли. Сегодня маркетплейсы превращаются в мощные финтех-платформы. Известны финтех-структуры Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», VK, KazanExpress. Первые три не нуждаются в представлении. Экосистема VK (бывший Mail.ru Group), помимо соцсетей и мессенджеров, развивает собственную e-commerce и финтех-инфраструктуру. KazanExpress — более нишевой игрок, работает преимущественно в Поволжье.
Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» имеют даже собственные банки, причем с серьезными возможностями. У «Озона» — лицензия универсального банка и ₽94 млрд активов. У «Вайлдберриз» — лицензия небанковской кредитной организации, ₽17 млрд активов, ₽9 млрд кредитного портфеля. «Яндекс Банк», который сформирован на базе убыточного «Акрополь банка», пока работает в минус, но быстро наращивает активы.
По данным портала FORBES.RU, объём российского рынка e-commerce в 2024 году составил ₽11,3 трлн. Прогноз на 2027 год предполагает более чем двукратный рост — до ₽23,8 трлн. При этом в 2023 году, примерно 80% этого рынка контролировали две крупнейшие платформы — Ozon и Wildberries.
Мобильные приложения играют важнейшую роль в финтех-экосистеме маркетплейсов. Через них пользователи не только совершают покупки, но и получают доступ к финансовым услугам. Мобильным приложением Wildberries ежемесячно пользуются свыше 75 млн человек. Число активных покупателей у Ozon составило более 56,5 млн человек. При этом более 90% заказов совершаются через мобильное приложение.
Маркетплейсы активно продвигают платежные инструменты. Ozon Card, Wildberries Pay, «Яндекс Пэй» становятся альтернативой банковским картам, особенно в регионах. Продавцам маркетплейсы предлагают кредиты на оборот, факторинг (финансовая услуга, продавец получает деньги за поставленный товар или услугу сразу), эквайринг (прием безналичных платежей, минуя сторонние банки) по сниженной ставке.
Подобные процессы наблюдаются и за рубежом. Amazon уже давно известен своим Amazon Pay и предлагает кредиты для продавцов на своей платформе. Китайский гигант Alibaba через Ant Group предоставляет широкий спектр финансовых услуг — от микрокредитования до страхования. Индийский маркетплейс Flipkart продвигает электронные платежи и сервисы “Buy Now Pay Later” (BNPL, модель рассрочки). Эти примеры показывают, что трансформация маркетплейсов в финтех-хабы — глобальный тренд, которому следует и Россия.
Несмотря на быстрый рост и привлекательность финтех-направления для маркетплейсов, этот процесс сопряжен с рядом сложностей. Во-первых, существует риск недостаточного регулирования. Во-вторых, высокая конкуренция и агрессивное масштабирование могут привести не только к снижению качества предоставляемых услуг, но и к недополучению прибыли. Плюс риски кибератак — увеличение количества финансовых операций делает платформы мишенями для мошенников.
